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航運金融“蛋糕”有多大?

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  全球每年與航運相關的金融交易規模達幾千億美元,其中:船舶貸款規模——約3000億美元;船舶租賃交易規模——約700億美元;航運股權和債券融資規模——約150億美元;航運運費衍生品市場規模——約1500億美元;海上保險市場規模——約250億美元。

  也許還很少有人會意識到,今年1月,上海的船舶險已經首次超越企財險,成為占市場份額第二的險種。 

  來自上海保監局的數據顯示,船舶險在財產險險種中占比17.67%,同比增長38.66%,而貨運險則同比增長46.18%。這兩大險種總和超過整個上海產險市場份額22%,而上海的船舶險占全國比例達20%。 

  船舶險和貨運險的飛速增長,顯然得益于上海國際航運中心建設的推動。《國務院關于推進上海加快發展現代服務業和先進制造業建設國際金融中心和國際航運中心的意見》中,就明確提出要加快發展航運金融服務,“支持開展船舶融資、航運保險等高端服務”也是其中重要的一部分。 

  航運保險與衍生品
  目前全球海上保險市場規模約250億美元,英、日、德、美是傳統的四個海上保險大國,占據了全球海上保險市場60%的份額。此前,與發達國家相比,我國的航運險整體處于落后狀態。 

  隨著上海建設國際航運中心政策的出臺,國內航運保險市場的大門也隨之被打開。去年以來,不僅中資保險企業紛紛成立專門的航運金融部門,外資保險巨頭也開始覬覦這塊蘊含量巨大的“蛋糕”。 

  當然,開始發力的不僅僅是航運保險,以上海航運交易所為主導的相關機構,還在通過研發集裝箱運價衍生品交易產品爭奪航運市場的話語權。 

  去年10月,囊括上海到歐洲、地中海、美西等15條分航線市場運價指數的新版上海出口集裝箱運價指數(SCFI),由上海航運交易所正式發布。當時在接受記者采訪時,上海航運交易所總裁張頁就透露了進一步開發集裝箱航運期貨的設想。 

  張頁告訴記者,目前上海航運交易所已經制定出了集裝箱航運衍生品交易的初步方案,并在與相關政府部門進行溝通,預計年內推出的希望很大。 
  
  上海航運交易所的一位內部人士也對記者透露,由于目前已經有15條集裝箱航線的運價指數,理論上就可以推出15個衍生交易產品,另外根據合約的不同,每條航線又可以有不同的衍生品交易產品。 

  值得注意的是,最近上海航交所新版上海出口集裝箱運價指數(SCFI)已經受到國外投行關注,成為國際結算標準。今年1月,克拉克森證券有限公司宣布,摩根士丹利與Delphis(區域集裝箱運輸專業公司)之間達成首筆集裝箱運價掉期協議(CFSA),交易標的為2月和3月各5個標箱。該集裝箱運價衍生品是場外現金結算的掉期合同,采用的正是新版SCFI作為結算標準。 

  根據上海航交所集裝箱運價指數衍生產品開發的“三步走”計劃,將依次要在國外實現以新版SCFI為結算依據的集裝箱遠期運價合約、推出國內集裝箱遠期運價合約和國際集裝箱運價指數期貨。 

  “目前已經成功地邁出了第一步,第二步爭取年內推出,這主要取決于審批的速度,而第三步主要是與上海期貨交易所共同推動。”上述人士指出。 

  幾千億美元的空間
  不過,多位航運界業內人士也對記者坦言,目前我國的航運金融還處于起步階段。在航運金融服務方面,上海與倫敦、新加坡等國際公認的航運中心城市相比差距仍頗大。 

  據統計,全球每年與航運相關的金融交易規模高達幾千億美元,其中船舶貸款規模約3000億美元、船舶租賃交易規模約700億美元、航運股權和債券融資規模約150億美元、航運運費衍生品市場規模約1500億美元、海上保險市場規模約250億美元,而目前上海在全球航運金融市場的份額還不足1%。 

  交通銀行最近的一份報告也指出,上海的航運金融機構無論在硬件還是軟件上同國外著名機構相比,都還存在很大差距。比如在資金結算方面,國內部分銀行在技術上還無法適應企業資金集中結算和管理的需要。 

  保險方面,與從事海上保險的國際大保險公司相比,中資保險公司創新能力仍不足,保險產品匱乏,風險管控能力不高,國際網絡少,國際認可度較低,缺少遍布全球主要港口的服務網絡,也缺乏與國際大公司之間的合作。 

  對此,上海國際航運研究中心航運金融研究所副所長甘愛萍表示,融資手段和保險等工具不多,也與政策制度方面不夠完善有關,比如國外對航運保險方面的稅收都有優惠政策,但我國目前還沒有。 

  此外,從事航運金融服務需要大量掌握海事、金融、保險、法律等專業知識的復合型人才,目前國內航運金融方面的人才也比較匱乏。[第一財經日報]
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