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火爆的冷藏集裝箱航運市場

隨著易腐貨物運輸商對溫控集裝箱的需求增加,冷藏海運貿易也隨之增長。

中美貿易戰令美國牛肉出口遭受重大挫折

總部位于倫敦的德魯里航運咨詢公司(Drewry Shipping Consultants)的冷藏貨物市場高級分析師凱文?哈丁認為,到2021年,全球船舶冷藏貨物貿易量預計將達到1.34億噸,而2016年只有1.17億噸。

這家咨詢公司去年11月對冷藏運輸的最新年度評估和預測中說:“事實證明,海運易腐冷藏貨物對全球問題具有很強的彈性,無論是經濟問題還是氣候問題。”

在2006年到2016年間,雖然交易量有所波動,但整體年均復合增長率(CAGR)為3.3%。德魯里預測到2021年,增速(CAGR)將放緩至2.8 %。

通過船舶運輸的最大單一冷藏商品是肉類,在2006年至2016年期間,肉類以平均每年約4%的速度增長,在2016年達到約2,640萬噸。

雖然水果只占全球冷藏貿易的一小部分,但其運輸量正以更快的速度增長。馬士基最近發布的一份新聞稿詳細描述了該公司是如何幫助發貨人運輸榴蓮的。榴蓮是一種熱帶水果,受到一些人的喜愛,也有許多人無法接受其氣味。

冷藏食品貿易的增長歸因于人口增長、發展中國家許多地區收入的增加以及消費者對飲食中增加蛋白質的需求。

中國貿易的不確定性在短期內給美國出口前景蒙上了陰影,其中就包括肉類在內的一些產品。4月4日,中國政府宣布對從美國進口的包括牛肉在內的農產品和食品征收25%的報復性關稅。

美國肉類出口聯合會(USMEF)指出,中國是美國牛肉出口一個很有前景的市場。由于擔心牛海綿狀腦病或稱“瘋牛病”,中國在關閉13年之后,于2017年6月才重新開放美國牛肉進口。

USMEF首席執行官丹·海爾斯特朗姆表示,自去年夏天美國牛肉的出口才有穩步上漲勢頭。這些建設性的業務關系,本來將有進一步發展的機會。但如果對美國牛肉征收額外進口關稅,這種關系將處于危險之中。

從專業的冷藏貨船向冷藏集裝箱的穩步轉移

冷藏貨物運輸的一個持續趨勢是,托運人從使用專業的冷藏貨船(在甲板下面的冷藏貨艙中運輸貨物)穩步遷移到甲板上的單獨冷藏集裝箱。

專業為集裝箱制造商提供制冷設備的開利公司指出,冷藏集裝箱首次出現距今約50年。



德魯里表示,專業冷藏船的船隊規模在1999年達到頂峰,當時有900艘冷藏船,每艘冷藏船的容量至少為10萬立方英尺。從那以后,專業冷藏船的船隊總運力下降了40%,從2.99億立方英尺下降到546艘船,共1.83億立方英尺。

預計這一趨勢將持續下去。德魯里稱,據估計,2016年冷藏貨物運輸中,約有20.7%通過專業冷藏船運輸,而隨著更多的冷藏貨物在集裝箱中運輸,這一比例預計將在2022年降至14.7%。然而,德魯里指出,由于專業冷藏船的使用頻率更高,因此它們的市場參與度更高。盡管專業冷藏船的容量(包括它們在甲板上裝載的冷藏集裝箱)只占整個冷藏運輸容量的5%到6%,但是它們運輸了五分之一的海運冷藏貨物。

貿易量最大的冷藏貨運航線是西向的跨太平洋航線。德魯里稱,2016年約有50萬TEU冷藏貨物從美國運往亞洲,集裝箱里裝滿了肉類、家禽、水果和蔬菜等貨物。當大多數人想到美國的農業出口時,他們可能會想到成千上萬的火車和駁船,將小麥、大米、飼料谷物和大豆等產品運送到港口,甚至是裝滿棉花和煙草的集裝箱。

但美國農業部(U.S. Department of Agriculture)表示,在衡量美國農產品出口價值時,大多數都是高價值商品,如肉類、水果、蔬菜和加工食品,這些商品因品牌、質量、衛生和植物檢驗檢疫標準等因素而存在差異。它們中的絕大多數是通過冷藏集裝箱運輸的。

2017年,美國高價值農產品出口接近920億美元,相比之下,散裝農產品的出口規模僅為465億美元。散裝農產品出口量巨大,但單位成本相對較低,且往往比較標準化。

第二大冷藏貨物貿易航線是從歐洲運往亞洲的貿易,2016年運輸量約42.5萬TEU,其中包括大量的海鮮和豬肉。

盡管冷藏貨物運輸量看似巨大,但與在這兩條航線上運輸的普通集裝箱一比較就相形見絀了。冷藏貨物僅占美國和歐洲對亞洲出口貨物的8%。

冷藏貨物貿易在普特拉河兩邊的阿根廷與烏拉圭以及巴西更為重要。在這個地區,出口至亞歐集裝箱貨物中冷藏貨物占到三分之一,而該比例在出口至中東地區更高達65%。

火爆的冷藏集裝箱

今年年初,德魯里的報告說,冷藏貨物運輸的運輸量和運價都有較大的波動性。但是,在2017年,冷藏貨物的集裝箱運價表現好于普通集裝箱,運價從一季度的2990美元/集裝箱持續上升,到第四季度超過3080美元/集裝箱。

德魯里供應鏈咨詢部門高級顧問斯梯金·魯本斯說:“最近這次航運公司整合浪潮將持續到2018年,正對全球市場結構產生直接影響。隨著航運公司重新獲得對現行運價的控制,市場運力正變得越來越緊張,通常會將這種現象與寡頭壟斷聯系起來。而最近對冷藏集裝箱投資的下降,只會進一步加強我們對2018年運價進一步上漲的預期。”

全球最大的集裝箱制造商——中集集團(CIMC)說,去年該集團共售出109,100個冷藏集裝箱,比2016年增長了近37%。今年銷量繼續表現強勁:今年第一季度,公司售出了41400個冷藏集裝箱,比2017年第一季度增加了187.5%。相比之下,2017年售出130萬個普通干貨集裝箱,比上年增長123%;今年一季度售出351,900個普通干貨集裝箱,同比增長21%。

世界第二大的集裝箱制造商勝獅集裝箱制造有限公司(Singamas Container Holdings)說,該公司已在中國青島建成一座新的冷藏集裝箱工廠,該工廠于2018年第一季度投產。

該公司在年報中表示:“我們相信,在青島生產線的推動下,特種集裝箱(尤其是冷藏集裝箱)將成為我們的增長核心推動力。”

馬士基集裝箱工業公司(Maersk Container Industry, MCI)也表示,冷藏集裝箱的需求正在增長,公司2017年的銷售量為45625個,比2016年增長43%。

MCI表示,公司在2017年為所有StarCool冷藏集裝箱引用了新的能量計量功能,“可以在集裝箱聯運過程中,擴大承運人對實際能源效率的監控”。同時馬士基航運公司為顧客開發遠程集裝箱管理系統,使“每個冷藏集裝箱的運輸全程中,其位置以及箱內狀況都可視化”,讓托運人更好地認識他們的供應鏈。該公司還表示,已向市場提供了一種可控制箱內空氣循環的擴展版本,允許托運人將更多類型的新產品帶給市場。

今年4月,MCI說,美國金吉達(Chiquita)已經投資了2500個新的冷藏集裝箱,運輸效率提高了35%,這將提高香蕉的質量。

公司還表示,1000個集裝箱都配備了可控的空氣循環系統,確保了長達45天的運輸期,并延長了超市產品的保質期。這是通過控制箱內二氧化碳、氧氣和氮氣的含量來實現的。這對某些呼吸速率高的產品尤其重要,如香蕉、鱷梨、芒果和蘆筍。

MCI和開利公司(Carrier Transicold)稱,受控的空氣循環系統有助于延長運輸距離,為農民或農產品購買者打開新的市場。

開利公司也向冷藏集裝箱公司(如勝獅)銷售制冷設備和空氣循環系統。它的XtendFRESH集裝箱的工作機理是去除箱內成熟水果釋放的乙烯。

勝獅表示,2018年第二季度推出了與開利公司旗下的Carrier Transicold共同開發的新型現場組裝冷藏集裝箱系統。

MCI稱,去年11月赫伯羅特從該公司購買了3,700個集裝箱,其中1,000個集裝箱將使用空氣循環控制技術。

赫伯羅特的高級主管尼古拉斯·歐林說,這將使“非常敏感的水果,如藍莓和荔枝,在送達目的地時保持需要的質量和成熟度。”

環境友好

制造集裝箱制冷裝置的制造商主要關注的是如何通過使用較低的“全球變暖潛力”(GWP,一種測量在大氣中釋放多少熱量的方法)的制冷劑,使集裝箱對環境更友好。

雖然大多數關于氣候變化的討論都集中在二氧化碳吸收熱量的能力上,但許多制冷劑的GWP要高得多,而且它們長期存在于在大氣中。

二氧化碳的GWP是1。R-404A是一種較老的制冷劑,它的GWP為3922,其在大氣中壽命為40年,R-134a是一種如今廣泛用于集裝箱的制冷劑,其GWP為1430。

今年2月,開利公司表示,它將出售新的Prime Line制冷裝置,用于裝有壓縮機的集裝箱,也可用于裝有GWP為631的R-513A制冷劑。

開利公司的全球集裝箱制冷裝置營銷總監威利·伊歐說:“傳統的氫氟烴制冷劑由于其較高的GWP,已經引起了人們對其未來可用性和價格的擔憂,我們的一些客戶表示有興趣使用R-513A作為替代。”

該公司表示,其新產品“將與R-134a一起銷售,使客戶可以在任意時間自行切換至R-513A。轉換需要一個簡單的工具包,包括軟件更新和更換過濾器干燥機。”

MCI還表示,去年赫伯羅特訂購的3700個集裝箱中,有1000個使用R-513A制冷劑。MCI的“AllStar Cool”制冷裝置進行簡單改造即可使用R-513A,也可以直接訂購R-513A制冷劑。

但伊歐說,想要使用更“可持續”的制冷劑、同時又想規避與合成制冷劑有關的價格和可用性問題的冷藏集裝箱買家,應首先考慮開利公司的自然制冷劑Natura LINE裝置。

該裝置使用二氧化碳作為制冷劑,該公司稱其高效、安靜、溫度控制嚴密,冷凍能力可達零下40攝氏度。
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